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摩根士丹利发布研报称,在较佳的价钱出路、更高的原材料自给率,以及减少氧化铝对外售售的情况下,中国铝业(02600)2026年的盈利增长预测将保握肃穆。评级增握,成见价17.7港元。
大摩称,中国铝业预测2026年第一季净利润同比增长50%至58%,至53亿至56亿元东说念主民币(下同),略高于该行预期的52.7亿元。扣除一次性时势后,无为性盈利同比高涨49%至58%,至51亿至54亿元。季内盈利大幅改善主要受惠于大家供应中断推升铝价、铝土矿自给率进步,以及有用的资本赶走。公司同期告示,控股激动增握公司1.13%的股份,触及金额约10.15亿元。
近期国内铝价在每吨2.4万元支配波动,尽管中东地区因冲破导致360万至370万吨供应中断,但仍受到中国国内需求疲弱及库存较高的压力。联系词,跟着中国需求回暖,加上国外供应收紧带动出口订单增多,库存将逐渐消化,有望撑握铝价逐渐回升。
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